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La petrolera Saudi Aramco quiere poner en marcha su salida a bolsa el 3 de noviembre

La compañía estatal saudí protagonizará una de las colocaciones en el mercado mayores de la historia, con un valor superior a los 20.000 millones de dólares.

El logo de Saudi Aramco en la planta petrolera de la compañía en Abqaiq (Arabia Saudita). REUTERS/Maxim Shemetov

Reuters

Saudi Aramco quiere anunciar el arranque de su salida a bolsa el próximo 3 de noviembre, dijeron a Reuters tres personas con conocimiento directo de la situación, después de retrasar sus planes a principios de este mes para dar tiempo a los asesores a sumar a inversores de calado a la operación.

Las fuentes también dijeron que el consejero delegado de Aramco, Amin Nasser, no estaba presente en foro de inversión en Riad el martes porque estaba manteniendo reuniones con inversores extranjeros de cara a la transacción.

Aramco quiere colocar una participación de entre el 1% al 2% en el mercado Tadawul del reino, en el marco de una de las mayores salidas a bolsa de la historia, con un valor superior a los 20.000 millones de dólares.

Aramco, en respuesta a preguntas de Reuters, dijo el martes que la petrolera "no hace comentarios sobre rumores o especulaciones. La compañía sigue colaborando con los accionistas en los preparativos para la salida a bolsa. La compañía está lista y el calendario dependerá de las condiciones del mercado y será a elección de los accionistas".

Las fuentes pidieron no ser identificadas por motivos comerciales.

La compañía pronto tendrá más accionistas institucionales, dijo el jefe del fondo soberano del reino, Yassir al-Rumayyan.

Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública (FPI) y presidente del consejo de administración de Aramco, hizo estas declaraciones en el foro anual de inversión que se celebra en la capital saudí.

La suscripción de la oferta pública de acciones comenzará el 4 de diciembre, dijo la televisión estatal saudí Al-Arabiya en el martes citando fuentes.

El gigante petrolero tiene previsto anunciar el precio de salida a bolsa el 17 de noviembre, añadió la cadena, mientras que el debut bursátil en el mercado de valores local, el Tadawul, se produciría el 11 de diciembre.

La perspectiva de que Aramco venda un pedazo de sí misma ha tenido a Wall Street en vilo desde que el príncipe heredero Mohammed bin Salman avanzó la operación por primera vez hace tres años.

Sin embargo, la valoración de 2 billones de dólares que desea el príncipe heredero siempre ha sido cuestionada por algunos financieros y expertos del sector, que señalan que los países están acelerando sus esfuerzos por alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global, poniendo bajo presión los precios del petróleo y socavando las valoraciones de los productores. 

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